ENGIE Chile realizó su primera colocación de bonos verdes en el mercado nacional por UF 3.000.000, convirtiéndose en la única generadora del país en efectuar este tipo de operación. La transacción, informada a través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), marca un hito en la estrategia financiera y de sostenibilidad de la compañía.
Emisión de bonos verdes a 20 años en Chile
La empresa concretó una transacción a 20 años, lo que la transforma en la emisión de bonos al mayor plazo en su historia. El instrumento obtuvo una tasa cupón de 3,60% anual y una tasa de colocación de 3,57% anual, con un diferencial de 1,02% sobre un bono de referencia del Banco Central de Chile, el más bajo registrado para un emisor AA- a ese plazo en los últimos cinco años.
Scotiabank actuó como asesor financiero y agente colocador, logrando una demanda total de UF 6,7 millones, equivalente a una sobresuscripción de 2,3 veces. Esta alta demanda permitió a ENGIE Chile fijar el tamaño total de la transacción en el máximo propuesto y reducir su costo de endeudamiento en 38 puntos base respecto de la tasa inicialmente prevista.
Para la compañía, esta operación refuerza su política de diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la relación con inversionistas locales, consolidando su presencia en el mercado chileno de capitales.
Financiamiento para proyectos renovables y almacenamiento de energía
Según explicó Vincent Sorel, CFO de ENGIE Chile, los recursos obtenidos se destinarán al CAPEX de proyectos de energía renovable y almacenamiento de energía en base a baterías, en línea con el plan de transformación de la compañía que contempla el retiro progresivo de la generación a carbón. “Esta transacción demuestra la confianza de los inversionistas en nuestro modelo de negocio y es un paso significativo para diversificar aún más nuestras fuentes de financiamiento”, afirmó el ejecutivo.
La colocación de bonos verdes en Chile se suma a otras operaciones sostenibles que la empresa ha realizado en los últimos años. En junio de 2023, ENGIE Chile obtuvo un préstamo verde y sostenible de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial. Además, durante 2024 efectuó dos colocaciones de bonos verdes en mercados internacionales: una en Estados Unidos por US$ 500 millones y otra en Suiza por un monto total equivalente a US$ 225 millones.
Con esta nueva emisión, ENGIE Chile avanza en su meta de consolidar una matriz energética cada vez más verde, fortaleciendo su compromiso con la transición energética y con el desarrollo de infraestructura para almacenamiento de energía en el país.